【每日一习话】为民营经济营造更好发展环境

继集中式电站之后，分布式光伏也迎来了自己的高光时刻。

据了解，明阳智慧能源集团在盐城经开区投资的5GW异质结光伏电池项目，总投资50亿元，一期规划产能2.5GW，预计投产后平均效率可达24.5%以上。作为新能源领域重要参与者和引领者，集团致力于能源的绿色、普惠和智慧化，业务涵盖风能、太阳能产业，在2021年全球新能源企业500强中位居第18位，稳居全球海上风电创新排名第一位，也是全球具有影响力的智慧能源企业集团。

明阳智慧能源集团成立于2006年，是全球化清洁能源整体解决方案提供商。明阳将以项目签约为起点，使集团技术创新优势、产业带动优势与经开区产业引导优势有效融合，打造新能源产业新样板，助推经开区新能源产业加速发展。明阳跨界光伏其实并不新鲜，早在2015年集团便成立控股子公司中山瑞科新能源有限公司，致力于CdTe薄膜电池组件的研发、生产、销售以及提供光伏发电系统整体解决方案。盐城市委常委、宣传部部长、市政府党组成员陈卫红出席签约仪式，区党工委书记唐敬，明阳智能集团首席执行官沈忠民致辞，区管委会主任王旭东主持签约仪式。近日，总投资50亿元的明阳集团5GW异质结光伏电池项目签约仪式在盐城经开区中韩商汇举行

太阳能光热电厂在美国公用事业规模的太阳能发电容量中所占份额相对较小。SEGS于1984年开始运行，是世界上运行时间最长的太阳能光热发电设施。其中山西26个县(市、区)投资企业均已落定，山东、河南、浙江、湖南等21个省区的部分试点县也已公布合作企业。

海通证券预测，屋面光伏成为高分子防水材料增长新引擎，整县推进将带来600亿元左右存量翻新防水需求和20亿左右年新增防水需求。自9月8日能源局敲定首批整县屋顶分布式光伏开发试点以来，各地已相继启动投资企业优选工作，项目推动进程明显加快10月13日，江苏能监办通报2021年9月江苏电力运行情况，详情一、全省发电情况截至9月底，全省装机容量14772.79万千瓦，含统调电厂12512.03万千瓦，非统调电厂2260.77万千瓦。9月份，全省发电量456.12亿千瓦时，同比增长5.09%，1-9月累计发电量4413.07亿千瓦时，同比增长18.65%。

1-9月份，全省发电累计平均利用小时3038小时，同比增长278小时。1-9月份，电网建设新增110千伏及以上线路长度3633.11千米、变电容量2365.5万千伏安。

二、全省用电情况9月份，全社会用电量579.43亿千瓦时，同比增长1.98%;1-9月累计全社会用电量5359.42亿千瓦时，同比增长14.95%。三、电力建设情况1-9月份，新增发电能力696.62万千瓦，其中火电269.1万千瓦，核电111.8万千瓦，风电185.45万千瓦，光伏发电130.14万千瓦，水电0.14万千瓦。其中，统调电厂累计平均利用小时3268小时，同比增长339小时。本年度调度用电最高负荷12041.48万千瓦，同比增长4.59%。

其中统调电厂累计4028.27亿千瓦时，同比增长20.22%，非统调电厂累计384.79亿千瓦时，同比增长4.35%三、电力建设情况1-9月份，新增发电能力696.62万千瓦，其中火电269.1万千瓦，核电111.8万千瓦，风电185.45万千瓦，光伏发电130.14万千瓦，水电0.14万千瓦。二、全省用电情况9月份，全社会用电量579.43亿千瓦时，同比增长1.98%;1-9月累计全社会用电量5359.42亿千瓦时，同比增长14.95%。其中统调电厂累计4028.27亿千瓦时，同比增长20.22%，非统调电厂累计384.79亿千瓦时，同比增长4.35%。

本年度调度用电最高负荷12041.48万千瓦，同比增长4.59%。9月份，全省发电量456.12亿千瓦时，同比增长5.09%，1-9月累计发电量4413.07亿千瓦时，同比增长18.65%。

1-9月份，电网建设新增110千伏及以上线路长度3633.11千米、变电容量2365.5万千伏安。1-9月份，全省发电累计平均利用小时3038小时，同比增长278小时。

其中，统调电厂累计平均利用小时3268小时，同比增长339小时。10月13日，江苏能监办通报2021年9月江苏电力运行情况，详情一、全省发电情况截至9月底，全省装机容量14772.79万千瓦，含统调电厂12512.03万千瓦，非统调电厂2260.77万千瓦但是更需要清楚的是，硅料仍旧是众多产业链产能最为紧张的环节，2022硅料有效供给80万吨，需求79.9万吨，供需仍然偏紧。在短期内，它会成为市场情绪的导火索，甚至在相当幅度上冲击公司股价。第一个错觉是认为硅料涨价，是新鲜热点。到2035年，光伏总装机规模达到30亿千瓦(3000GW，相当于2020年底的11.9倍)，占全国总装机的49%,全年发电量为 3.5万亿千瓦时，占当年全社会用电量的28%。

在这个背景下，隆基、晶科、天合、晶澳、东方日升等主要光伏组件企业一度联合，呼吁恳请光伏行业协会等机构疏导产业链，避开抢装潮。很多业内人士都认为，今年会重演2020年在第四季度新增29.5GW的抢装潮，从而实现甚至超越业内预期。

另外，占据成本接近三分之一的是电费，这意味着，只有具备电价区域优势的企业，才有扩产多晶硅的条件。通过以上分析可以得出行业供需紧张、未来存在较高增长趋势的结论。

到2050年，光伏已成为中国的第一大电源，光伏发电总装机规模达到50亿千瓦(5000GW，相当于2020年底的19.8倍)，占全国总装机的59%，全年发电量约为6万亿千瓦时，占当年全社会用电量的39%。如何投资的先人一步，显然需要建立在信息和认知上。

在酱油醋得到调味品行业，这是个简单策略。国庆节前夕，硅料价格迅速飙升，从21万/吨上涨至23.58万/吨，更有甚者，报价超出了25万/吨，硅料再一次面临着供不应求。众所周知，制造业扩大生产规模，会进一步降低成本，其中包括用电量的下滑和投资成本的下降，这使得通威新老产能加权平均生产成本下降到3.87万元/吨，其中新产能3.63万元/吨，老产能4.9万/吨。从图中可以看出，电力的优势是壁垒之一，而下图则可以明显看出，硅料龙头企业普遍分布在电价较低的区域，并且通过自备电厂使得成本大幅下降，在限火限电的背景下，其它企业难以复制。

关于硅料涨价，外界经常会出现两个错觉。从硅料的供需来看，2021年的需求总量在57.8万吨左右，供给基本上勉强满足。

与2020年底的累计装机253GW相比，将要在此基础上再增长18.8倍，在30年的时间范围内年均复合增长率高达10.5%，其确定性和高增长性实属罕见。众所周知，在我国碳排放行业中，发电占据了40%以上的碳排放，而火电作为最大的发电单元组，占据了70%以上的发电量，据国家统计局数据显示，2019年全国发电7.5亿千瓦时，火电发电5.22亿千瓦时，占据70%左右，另外水电占据17.3%，风电占据5.41%，核电占据4.64%，光伏不足3%。

到年底前估计还有大量的新增产能，即便刨除产能替换和爬坡也已经严重过剩。在双碳的背景下，2021年的拉锯战格局似乎已经盖棺定论。

第二个错觉，则是把硅料的涨价，完全归咎于产业链上下游博弈。供需错配不是坏事在光伏行业内，供需错配，产业链失衡并不是新鲜事，从长期看更不是坏事。理解这个局面，可以用一个通俗的比喻：两端都是大哥，既要面子还要钱，夹在中间左右逢源的小弟日子，就会很难过。通过对未来几年供需的测算，预计2025年全球多晶硅需求126.2万吨，十四五硅料需求量CAGR 20.5%。

而中国光伏产业，正是在这一次次的潮起潮落中脱颖而出蜕变成全球光伏龙头。这充分表明了我国在光伏领域大力发展的坚定决心，也昭示着我国未来光伏产业发展的天花板，可能要超越市场的一般估算。

然而，事情并没有那么简单。如果以多晶硅龙头通威股份为研究标的，可以得出一个很有启发意义的结论。

折旧天价让很多企业不会选择储备产能，甚至让许多企业干脆望而退步。在轰轰烈烈的能源替代革命下，我们曾经见证产业的潮起潮落，行业重心的转移，也曾经看到国内企业的兴起衰落，成王败寇的戏码。